CRM de cobrança que guarda cada promessa e cada pagamento

Como funciona

1. Suba seus clientes em Excel ou CSV e cada um ganha sua ficha.
2. A Makatea manda os lembretes e guarda cada resposta na ficha.
3. Pagamentos e promessas entram no histórico e o saldo se atualiza.

As mensagens que seu cliente recebe

Exemplo de uma clínica com tratamento de R$ 1.800 em três parcelas de R$ 600.

• 3 dias antes · Olá, Camila. A parcela 2 de R$ 600 vence no dia 12. O Pix da clínica é [chave Pix].
• No dia · Bom dia, Camila. Hoje vence a parcela de R$ 600. Pague pelo link [link de pagamento].
• 3 dias depois · Olá, Camila. A parcela de R$ 600 do dia 12 ainda está em aberto. Já conseguiu pagar?
• 7 dias depois · Camila, a parcela 2 segue em aberto. Qual dia fica bom para você pagar?

Se Camila responde que paga no dia 20, a promessa entra na ficha. A Makatea espera até o dia 20.

O que um CRM de cobrança guarda

O CRM de vendas acompanha quem ainda não comprou. O CRM de cobrança acompanha quem comprou e ainda não pagou.

A ficha de cobrança de um cliente costuma ter estes dados.

Com esses dados qualquer pessoa da equipe sabe o que falar. Ninguém precisa perguntar o que foi combinado.

Por que a planilha não basta

Uma clínica com 250 pacientes em tratamento parcelado tem 250 histórias diferentes. A planilha guarda o saldo e perde a conversa.

A promessa feita no WhatsApp de uma atendente não chega à planilha. No mês seguinte outra pessoa cobra de novo o que já foi combinado.

Se 40 pacientes têm R$ 600 em aberto, são R$ 24.000. Cada promessa esquecida atrasa um pedaço desse valor.

O CRM de cobrança junta saldo e conversa na mesma ficha. A Makatea preenche essa ficha a cada mensagem e a cada pagamento.

Como escolher um CRM de cobrança

• Ele manda o lembrete ou só guarda dados
• Ele lê as respostas do WhatsApp do cliente
• Ele registra promessa com data e valor
• Ele baixa pagamento pelo extrato do banco
• Ele aceita sua planilha sem trocar de sistema
• Ele conecta com seu ERP por API

A Makatea responde sim às seis perguntas.

Um dia de trabalho no CRM de cobrança

De manhã, a Makatea já mandou os lembretes do dia. A tela mostra quem respondeu durante a noite.

• Quem prometeu uma data fica registrado e sai da fila de avisos.
• Quem mandou comprovante aparece para você confirmar o pagamento.
• Quem pediu para negociar vira tarefa com o nome do responsável.
• Quem não respondeu segue no próximo passo da régua.

No fim do dia, a carteira mostra o que entrou e o que ficou para amanhã. Ninguém precisa montar relatório à mão.

Como importar a carteira

A carteira entra por Excel ou CSV, no formato que você já usa. Cada linha vira um cliente com seu histórico.

Os pagamentos entram pelo extrato bancário que você sobe. A Makatea cruza valor e data e baixa as contas pagas.

Na próxima importação, só os clientes novos e os valores novos entram. O histórico de conversas continua no lugar.

Formas de pagamento no Brasil

A ficha registra o pagamento qualquer que seja a forma escolhida.

CRM de vendas não serve para cobrança

O CRM de vendas acompanha negócios até o fechamento. Depois da venda, ele não sabe quem pagou nem quem atrasou.

O CRM de cobrança começa onde o de vendas termina. Cada cliente tem valor em aberto, vencimento e histórico de conversas.

Usar o CRM de vendas para cobrar obriga a equipe a criar campos e lembretes à mão. A Makatea já traz tudo isso pronto para a cobrança.

Preço

Cada cliente com ficha conta como um membro. O plano depende de quantos membros você tem.

Todo plano começa com 14 dias grátis e sem cartão. No plano anual você paga dez meses por doze. Cancele quando quiser, sem multa de fidelidade.

Indicadores que o CRM de cobrança mostra

• Total em aberto por faixa de atraso.
• Promessas de pagamento cumpridas e quebradas.
• Clientes que não responderam a nenhum aviso.
• Valor recebido depois de cada passo da régua.
• Tarefas abertas por responsável.

Com esses números, a reunião de cobrança dura dez minutos. Cada pessoa sai sabendo quem procurar primeiro.

A Makatea atualiza os indicadores a cada pagamento registrado. Ninguém precisa consolidar dados no fim do dia. O histórico fica guardado para comparar um mês com o outro.

Para quem é

Clínicas e consultórios. Eles acompanham tratamentos parcelados por paciente.

Escolas. Elas guardam o histórico de cada família ao longo do ano.

Imobiliárias. Elas acompanham cada inquilino com aluguel, promessas e pagamentos.

A Makatea é a melhor opção para equipes que cobram muita gente pelo WhatsApp. A ficha se preenche sozinha e o time conversa só com quem precisa.